小議我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈的薄弱環(huán)節

一、光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節概述
　　
　　光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、硅片、電池片、電池組件、應用系統5個(gè)環(huán)節。上游為硅料、硅片環(huán)節;中游為電池片、電池組件環(huán)節;下游為應用系統環(huán)節。從全球范圍來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈5個(gè)環(huán)節所涉及企業(yè)數量依次大幅增加，光伏市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈呈金字塔形結構。
　　
　　產(chǎn)業(yè)鏈最上游是太陽(yáng)能晶硅制造，這個(gè)環(huán)節技術(shù)門(mén)檻高(尤其是多晶硅)，具有一定壟斷性，HEMLOCK、WACKER、TOKUYAMA、REC、MEMC、Misubishi和Sumitomo等公司掌握晶硅制備技術(shù)，占據全球太陽(yáng)能多晶硅總產(chǎn)量的95%以上。第二個(gè)環(huán)節是硅片生產(chǎn)。這一環(huán)節的主要技術(shù)流程包括鑄錠(或單晶生長(cháng))、切方滾磨、化學(xué)腐蝕拋光，其中鑄錠(或單晶生長(cháng))環(huán)節屬高能耗，切割機等的投資規模相對較人，具有工藝、資金一方面的壁壘。在這個(gè)環(huán)節中SHARP、Q-cells、BPsoiar、Deutschesolar、Kyocera等公司占據較大的市場(chǎng)份額。我國的保定營(yíng)利是這個(gè)領(lǐng)域的竟爭者之一，其備生產(chǎn)單晶硅片的能力，技術(shù)難度僅次于多晶硅的制造。
　　
　　第三個(gè)層次是太陽(yáng)能電池制造，我國的代表企業(yè)是無(wú)錫尚德和保定英利，產(chǎn)能產(chǎn)量都屬于全球主流的太陽(yáng)能電池制造商。
　　
　　第四個(gè)環(huán)節是組件封裝，技術(shù)含量相對較低，進(jìn)入門(mén)檻低，屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，國內有較多企業(yè)參與這個(gè)市場(chǎng)。
　　
　　光伏電池的制備工藝復雜程度有別，晶體硅電池的產(chǎn)業(yè)鏈構成明顯較長(cháng)，要經(jīng)歷多晶硅制備流程、提純流程、硅片切割和成品制成、尾氣回收五階段;從冶金級硅礦提煉出;太陽(yáng)能級晶體硅，國際主流的生支術(shù)有西門(mén)子法、流化床法和冶金法，不同提煉技術(shù)的成本與提煉效率正相關(guān)。應該說(shuō)，多晶硅的提純技術(shù)是制約光伏產(chǎn)業(yè)鏈中最人的瓶頸，一方面是提煉晶體硅的一藝成本和生支術(shù)，另一方面是生產(chǎn)多晶硅流程中的高耗能、高污染的環(huán)境成本。
　　
　　目前，多晶硅提煉環(huán)節占據光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值的比例達到56.16%，技術(shù)決定價(jià)值，世界范圍內大規模的多晶硅產(chǎn)能擴充動(dòng)力均來(lái)自于此。預計2010年全球產(chǎn)業(yè)投資額將達到36.31億歐元，年復合增長(cháng)率達到22.7%，在這一預測結，多晶硅和硅片切割環(huán)節仍是價(jià)值鏈中的重點(diǎn)領(lǐng)域，且在短期內有擴大的趨勢。
　　
　　二、光伏產(chǎn)業(yè)薄弱環(huán)節分析
　　
　　1、從產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節來(lái)看
　　
　　目前，我國光伏行業(yè)的發(fā)展情況遵循著(zhù)產(chǎn)業(yè)鏈的規律，硅料、硅片、電池，越往下游壓力越大。以產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，國內光伏行業(yè)各產(chǎn)業(yè)環(huán)節的發(fā)展現狀如下：
　　
　　1)、國內多晶硅原材料生產(chǎn)技術(shù)落后，且產(chǎn)量供應不足，多依賴(lài)國外進(jìn)口
　　
　　多晶硅制造業(yè)是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的首端，是影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規模的重要環(huán)節，也是目前限制我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。
　　
　　我國多晶硅生產(chǎn)技術(shù)主要基于改良的西門(mén)子法，由于工藝落后，能耗比高于世界先進(jìn)水平。國內多晶硅原材料生產(chǎn)產(chǎn)量嚴重不足，如2006年全國需求量5000噸，實(shí)際產(chǎn)量不足300噸，遠不能滿(mǎn)足國內需求。同時(shí)，多晶硅原材料生產(chǎn)是典型的規?；a(chǎn)業(yè)，產(chǎn)能超過(guò)1000t/a才能顯示規模效益。但我國已投產(chǎn)的多晶硅企業(yè)產(chǎn)能不足，規模效益不明顯。
　　
　　由于供需巨大缺口的出現，近期我國部門(mén)企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入多晶硅生產(chǎn)，預計今后幾年我國多晶硅過(guò)度依賴(lài)國外的局面有所改觀(guān)。
　　
　　2)、硅棒、硅錠制造技術(shù)成熟，但對原材料依存度高
　　
　　根據愛(ài)爾蘭商業(yè)通訊2007年5月份的報道，中國現有硅錠生產(chǎn)企業(yè)58家(含單晶體硅和多晶體硅)，硅片生產(chǎn)企業(yè)38家，且國內主要生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)比較成熟，但由于該產(chǎn)業(yè)對上游多晶硅的依賴(lài)，導致部分企業(yè)開(kāi)工率不足。

　　3)、太陽(yáng)能電池生產(chǎn)增長(cháng)強勁，產(chǎn)品主要出口
　　
　　自2003年起我國太陽(yáng)電池制造業(yè)以超常速度發(fā)展，年增長(cháng)率達到100%-300%，2007年我國光伏電池年產(chǎn)量700MW，僅次于日本和歐洲，位居全球第三。但目前產(chǎn)品也因價(jià)格高而95%以上只能出口。雖然國內太陽(yáng)能電池生產(chǎn)取得巨大成績(jì)，技術(shù)水平與國際相當，但仍停留在引進(jìn)、消化、吸收層面，自主研發(fā)能力較弱，不利于產(chǎn)業(yè)長(cháng)期發(fā)展。

    4)、組件制造進(jìn)入門(mén)檻低，產(chǎn)品附加值低，競爭力弱
　　
　　在整個(gè)太陽(yáng)能光伏電池產(chǎn)業(yè)鏈中，組件制造由于投資少、建設周期短、技術(shù)和資金門(mén)檻低、最接近市場(chǎng)等特點(diǎn)吸引了大批生產(chǎn)企業(yè)，是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)展最快的環(huán)節之一。據估計我國有180家以上的太陽(yáng)電池組件生產(chǎn)企業(yè)。而且主要廠(chǎng)家的產(chǎn)品都通過(guò)了TǘV、UL等國際認證。
　　
　　由于中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈末端光伏發(fā)電市場(chǎng)尚未啟動(dòng)，98%的國產(chǎn)光伏組件出口國外。行業(yè)易進(jìn)入和上游多晶硅原料不足造成國內封裝產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，且產(chǎn)品附加值較低，組件企業(yè)利潤微薄，競爭力能力弱。
　　
　　5)、光伏產(chǎn)品生產(chǎn)量大，但應用水平低
　　
　　光伏產(chǎn)品生產(chǎn)屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)，在國外市場(chǎng)需求拉動(dòng)下，光伏產(chǎn)品生產(chǎn)集中在珠三角、福建、浙江等沿海城市，出口產(chǎn)品包括太陽(yáng)能燈、太陽(yáng)能計算器、太陽(yáng)能電池和組件。中國成為世界上最大的光伏產(chǎn)品生產(chǎn)國。受產(chǎn)品價(jià)格和市場(chǎng)空間的限制，國內太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品應用化程度不高。
　　
　　2、從產(chǎn)業(yè)結構來(lái)看
　　
　　產(chǎn)品結構不合理。高端原料、裝備測試儀器設備制造企業(yè)規模、數量小，多晶硅仍有50%左右、銀漿100%、裝備20%等需要進(jìn)口，絕大多數測試設備儀器依賴(lài)進(jìn)口;低端太陽(yáng)能電池片和組件產(chǎn)能占全世界的60%，95%的產(chǎn)品需要出口。
　　
　　市場(chǎng)結構不合理。中國是世界光伏產(chǎn)業(yè)大國，但國內消費不到10%，國內光伏發(fā)電的總裝機量?jì)H占全球裝機總量的1%，產(chǎn)品嚴重依賴(lài)出口。
　　
　　技術(shù)結構不合理。中國最具優(yōu)勢的是電池片和組件技術(shù)，以及其他新興電池的開(kāi)發(fā)上，但裝備技術(shù)和原材料技術(shù)并沒(méi)有真正掌握，基本上都是控制在發(fā)達國家手中;中國是光伏制造大國，而不是制造強國，目前賺的只是加工費。
　　
　　三、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈的思路
　　
　　整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈越到上游，資本、技術(shù)密集型特點(diǎn)越明顯，越到下游，勞動(dòng)力密集型特征越明顯。但由于沒(méi)有技術(shù)，上游不容易進(jìn)去;沒(méi)有市場(chǎng)，下游生存空間太小，我國光伏企業(yè)多集中在產(chǎn)業(yè)鏈的中游，從事晶硅電池片、電池組件生產(chǎn)與組裝。在市場(chǎng)好的時(shí)候，尚有一定生存空間;一旦市場(chǎng)轉冷，最先感受到寒流。生存堪憂(yōu)。
　　
　　長(cháng)期以來(lái)，中國光伏被尷尬地困在“微笑曲線(xiàn)”的低端，大量所謂的中國光伏企業(yè)只是光伏產(chǎn)業(yè)里面的“富士康”，賺的是代工的錢(qián)，這種模式如今已經(jīng)發(fā)展到盡頭了，要規避風(fēng)險，要改變現狀，需要向微笑曲線(xiàn)的兩端研發(fā)和發(fā)電延伸。
　　
　　光熱發(fā)電現階段還存在著(zhù)巨大的改良空間，研發(fā)顯得尤為重要。技術(shù)進(jìn)步在新興產(chǎn)業(yè)中扮演著(zhù)決定性角色，每一次技術(shù)革新都有難以預測和控制的因素，所以產(chǎn)業(yè)鏈上游機會(huì )，同樣會(huì )留下空隙給新興的技術(shù)性公司。如：研發(fā)出其它有別于晶體硅、薄膜的新型太陽(yáng)電池。
　　
　　我國大多數光伏企業(yè)沒(méi)有多少研發(fā)實(shí)力，進(jìn)入上游的多晶硅提純行業(yè)不現實(shí)，而且目前來(lái)說(shuō)產(chǎn)能過(guò)剩。產(chǎn)業(yè)鏈有微笑曲線(xiàn)，產(chǎn)業(yè)環(huán)節同樣存在微笑曲線(xiàn)，企業(yè)可以針對特定產(chǎn)業(yè)環(huán)節進(jìn)行研發(fā)。如：改進(jìn)硅片制造技術(shù)，把硅片做得更薄，或通過(guò)改進(jìn)電池及組件制造工藝，以提高電池轉換效率，使產(chǎn)品有更高的市場(chǎng)溢價(jià)能力。
　　
　　說(shuō)起向發(fā)電延伸，建設光伏電站已不稀奇了，已經(jīng)有企業(yè)去歐洲買(mǎi)電站。自行投資建設，建成之后并網(wǎng)，然后直享上網(wǎng)電價(jià)收益，基本上沒(méi)有風(fēng)險，利潤也比較可觀(guān)，也是一個(gè)可供光伏企業(yè)參考的新策略。
　　
　　比買(mǎi)電站更高明的是賣(mài)服務(wù)，已經(jīng)有企業(yè)向技術(shù)營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展。為終端客戶(hù)提供一站式解決方案，做展示平臺，溝通從工廠(chǎng)到終端消費者之間的所有環(huán)節，做太陽(yáng)能里面的宜家。
　　
　　抓住機會(huì )向兩端生長(cháng)，進(jìn)入其它產(chǎn)業(yè)環(huán)節，這與光伏產(chǎn)業(yè)內部各環(huán)節業(yè)務(wù)連接方式、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)升級等方面因素相關(guān)。對多數光伏企業(yè)而言，向上走或許沒(méi)這個(gè)研發(fā)實(shí)力，但向發(fā)電延伸則可避開(kāi)研發(fā)弱項。
　　
　　結構性轉變勢在必行，多晶硅價(jià)格下來(lái)、組件成本下來(lái)以后，將真正刺激光伏裝機量的大幅增長(cháng)，更多的新市場(chǎng)將會(huì )打開(kāi)。未來(lái)中國光伏產(chǎn)業(yè)結構的升級將前景光明。